چونگ «شکم‌گنده»، مردی که در روستای خود به نترس بودن شهرت دارد، پس از اینکه با فریب مجبور می‌شود شب را در معبدی پر از ارواح، زامبی‌ها و خون‌آشام‌ها بگذراند، مورد آزمایش سختی قرار می‌گیرد.

زن جیب‌بر معروف به «دست‌قشنگ» پس از دزدیدن کیف پول یک نفر در کازینو، از «قورباغه دیوانه» درخواست محافظت می‌کند. او از روی نادانی می‌پذیرد و در حماقتی بزرگ‌تر، با او به خانه‌اش می‌رود و وقتی زن وانمود می‌کند که حاضر است با او همخواب شود، زره شکست‌ناپذیر خود را درمی‌آورد. البته زن زره را می‌دزدد و وقتی قورباغه دیوانه سعی می‌کند او را تعقیب کند، توسط «ببر کثیف» متوقف می‌شود که مأموریت دارد قورباغه دیوانه را نزد همسرش بازگرداند. با این حال، خود ببر کثیف هم بدش نمی‌آید آن زره را برای خودش داشته باشد.

هوی اینگ-هونگ، کشف کارگردان افسانه‌ای چانگ چه و تحت حمایت کارگردان به همان اندازه افسانه‌ای لیو چیا-لیانگ، در این کمدی پر از اکشن و شخصیت‌های کونگ‌فوکار، با برادرزاده لیو یعنی لیو چیا-یونگ هم‌بازی می‌شود. لیو چیا-یونگ توسط هوی اینگ-هونگ از دست قاچاقچیان مواد مخدر نجات می‌یابد؛ دختری که پدرخوانده‌اش یک استاد مست است و مادرخوانده جذامی‌اش، استاد سبک بوکس جذام است که بسیار منزجرکننده به نظر می‌رسد.

دو استاد سالخورده نیزه و شمشیر هر ده سال یک بار در یک نبرد حماسی بر فراز کوه با هم درگیر می‌شوند، اما نتیجه همیشه با تساوی به پایان می‌رسد. با درک اینکه هیچ‌کدام هرگز بر دیگری برتری نخواهند یافت، هر دو موافقت می‌کنند که شاگرد جوانی را بپذیرند و آن‌ها را برای دفاع از آرمان خود آموزش دهند تا به این ترتیب به رقابت دیرینه خود پایان دهند.

فیلم داستان 108 قهرمانی است که در برابر دولتی فاسد ایستادگی کردند. هر کدام از آنها مهارت مخصوص بخود را داشته، اما همه آنها حاضرند جان خود را در راه برپایی عدالت فدا کنند...